1944年11月,南斯拉夫共产党中央委员会起草了一份关于南、保联邦的协议草案,送给了保加利亚共产党。12月,南斯拉夫副总理爱德华&iddot;卡德尔率领代表团到索非亚讨论这个计划。保加利亚人不象南斯拉夫人那样渴望组织联邦。他们宁愿两国结成一个简单的联盟。但是,当他们同意讨论联邦问题时,便出现了重大分歧。南斯拉夫人建议,保加利亚应成为扩大后的南斯拉夫联邦中的第七个共和国,保加利亚人则主张联邦应由现有的两个国家‐‐由六个共和国构成的南斯拉夫和由一个共和国构成的保加利亚‐‐在对等的基础上结合起来。当然,保加利亚独立的时间比南斯拉夫各共和国中除塞尔维亚以外的任何一个共和国都来得长,人口和土地也比它们中任何单独一个共和国都来得多。但另一方面,也可以提出这样的论点,即让一个民族竟然同人口加起来是它两倍左右的三、四个民族处于同等地位,那是不公平的。没有达成圆满的协议,只好把这一争执提交给莫斯科。在1954年写作本书时,西方还不了解莫斯科当时持什么观点。但是,等到发现西方国家反对南斯拉夫和保加利亚的任何合并时,整个计划就被搁下了。苏联政府不愿意在这个问题上同西方国家发生争论。西方国家之所以反对,一则是因为他们关心希腊的安全‐‐这种安全可能由于它北面边界上出现一个单一的强大国家而受到威胁‐‐再则也是因为它们有意不让保加利亚因为同一个盟国方面的国家合并而逃避它同希特勒结盟所应得的后果。
保共领导人虽然在原则上承认皮林-马其顿同马其顿人民共和国合并,置于南斯拉夫版图之内,但是,他们却显得并不急于使之实现。他们争辩说,这只有在一个由所有南方斯拉夫人共同组成的联邦国家中才能办到。在组织联邦的事被无限期地推迟后,他们还希望皮林-马其顿问题也拖延下去。1945年间关于这件事没有听到什么消息。1946年初,南属马其顿发生了一些内部纠纷,因为马其顿议会的议长安东诺夫-特森托辞去了共和国政府中的职位,7月间他被捕了。他被指控为图谋搞一个&ldo;完全独立的马其顿&rdo;。8月2日,马其顿总理拉扎尔&iddot;库利舍夫斯基在斯科普里的一次演说中宣称:&ldo;在南斯拉夫国界之外提出马其顿合并问题,那是明明白白的挑衅,是不利于马其顿人民的独立和利益的。&rdo;如果说这种计划是在马其顿之外的任何地方酝酿的话,很难设想不是来源于保加利亚,因为过去五十年来保加利亚在马其顿的扩张就是在支持马其顿&ldo;独立&rdo;这一常用的幌子下进行的。根据南斯拉夫方面的报道,保加利亚共产党领导人在1946年8月6日举行的党中央委员会第十次全会上通过一项决议,原则上同意把皮林-马其顿并入南斯拉夫的马其顿人民共和国。可是,这项决议不仅在提法上有某些保留,而且从未公布,显然甚至还没有对党员传达过,这就使得它对南斯拉夫人也没有多大价值了。1947年8月,铁托同季米特洛夫在布莱德会谈时又谈到了这个问题。保加利亚人仍坚持他们的观点,认为皮林-马其顿同南属那部分马其顿的合并,应该等未来的南斯拉夫-保加利亚联邦建成之后实行。可是,铁托还是迫使对方作出了这样一点承诺:保加利亚政府将容许其管辖下的马其顿人有充分的&ldo;文化发展&rdo;。当年年底,这个诺言兑现。当时有九十三位南斯拉夫教师被派往皮林-马其顿&ldo;去协助正确地教授马其顿文学和马其顿历史&rdo;。后来不论来自南斯拉夫方面或保加利亚方面的报道都表明这些教师的活动并没有使贝尔格莱德和索非亚更接近于达成协议。六个月后,当贝尔格莱德和共产党情报局的破裂公开化时,保加利亚政府立即把这些教师驱逐出去了。
这里不妨顺便把南斯拉夫-保加利亚联邦这件事的始末一直讲到南斯拉夫同共产党情报局破裂的前夕。1947年8月,季米特洛夫访问布莱德,改善了南斯拉夫-保加利亚的一般关系之后,11月间,签订了南斯拉夫-保加利亚联盟条约,这是苏联集团中任何一国同以前的敌国签订的第一个联盟条约。事先显然没有把订约的事通知过苏联政府。1948年1月,季米特洛夫在布加勒斯特接见记者访问时,就东欧组织联邦的事情发表了谈话,这个谈话,招来了1948年1月29日《真理报》的攻击。南斯拉夫和保加利亚两国政府奉命派遣代表团到莫斯科。斯大林当时告诉两个代表团说,他不赞成搞什么东欧联盟,而是希望能看到分别组成三个联邦,即波捷联邦、罗匈联邦和南保联邦。南斯拉夫人现在更是不想同保加利亚组成联邦了。他们同莫斯科之间的摩擦这时已发展到令人吃惊的程度。他们知道保加利亚受莫斯科控制的程度要比南斯拉夫受控制的程度大得多,同时也知道,把保加利亚包括在拟议中的新联邦里面,就会使莫斯科有一个对包括南斯拉夫在内的整个联邦施加压力和控制的更有效得多的手段。这无疑就是莫斯科在这时主张搞联邦的原因。根据卡德尔本人的说法,斯大林当时曾宣称:&ldo;条件已告成熟。首先,保加利亚和南斯拉夫应该合并起来,然后再把阿尔巴尼亚归并进去。&rdo;南斯拉夫代表回到贝尔格莱德之后,南共中央委员会于1948年3月1日讨论了这个问题,决定不同保加利亚组成联邦。在这以后的几个星期,南斯拉夫同苏联的紧张关系就达到了危急阶段。