几天后,格奥尔基耶夫在给贝尔纳斯的复信中声称,8月份以来,形势并没有发生什么变化。将要举行的自由选举,其结果不仅将决定政府的组成,也将决定同反对党&ldo;调整关系的方式&rdo;。他接着试图说明,贝尔纳斯所提的那些保证自由选举的条件大部分已在实施。出版自由已在&ldo;现行法律容许的限度内&rdo;得到保证,反映反对党观点的、批评政府的报纸正在毫无阻碍地发行。政府已同意,一切政党都可以在国家广播电台上发表它们的观点。集会自由也有了保证。民兵除了维护秩序、确保每一个公民都有按自己意志投票的自由外,将不干预选举。由于政治原因而在押的犯人,只要未违反现行法律的,已采取措施予以释放。保加利亚政府已经采取措施和将要采取措施,以充分保证人们在选举后不会有遭受报复的任何危险。格奥尔基耶夫说,举行自由选举已具备了良好条件的一个证据是祖国阵线已在全国各地公布了九十九张候选人名单,联合反对派方面(农民联盟和社会民主党)公布了十八张,民主党公布了三十五张。他最后提出一个保证,说保加利亚政府将采取&ldo;一切必要的措施,务使保加利亚人民可以在10月27日自由表达他们的意志&rdo;。
10月1日,罗伯逊执行贝尔纳斯给他的指示,要求比尔尤索夫作出安排,让&ldo;保加利亚所有的政界领袖&rdo;都有机会在盟国管制委员会谈一谈他们的意见,并把原定在10月3日召开的委员会例会改为一次特别会议。罗伯逊说,英国代表奥克斯利将军已赞成这个建议。迟至10月4日才正式发出的比尔尤索夫的答复,拒绝了美国的建议。他说,保加利亚政府为保证自由选举,&ldo;已采取了一切必要的措施&rdo;。他指出那些抵制上次选举的反对党已决定参加这次选举,以证明他的说法。他说,这种问题并不在盟国管制委员会职权范围之内,因为这在同保加利亚签订的停战协定中已有明确规定;采纳罗伯逊的建议,将侵犯保加利亚政府的主权,将是&ldo;对保加利亚内政的粗暴干预&rdo;。罗伯逊于同一天复信表示收到了这份照会,声称他不同意比尔尤索夫的结论,并说他正把照会转给贝尔纳斯,以便采取可能被认为必要的行动。
10月21日,正当竞选运动处于高潮之际,保加利亚政府和美国政府间的来往函件向美国报界发表了。同一天,奥克斯利将军送交比尔尤索夫一个照会,援引雅尔塔会议&ldo;关于被解放的欧洲的宣言&rdo;作为盟国有权干预的依据,追叙了以往关于保加利亚选举的几次交涉,声称英国政府完全同意罗伯逊10月1日的信件。10月22日,英国外交部发言人暗示他的政府可能不会承认选举后组成的保加利亚政府。10月24日,在索非亚举行的盟国管制委员会上,罗伯逊提出了美国的另一项建议,这次是建议采取一些具体步骤以保证选票的正确计数。比尔尤索夫拒绝在会上评论这个建议,第二天,国务院宣称,俄国代表阻挠了美国为促进保加利亚自由选举所提出的新建议。
这样,10月27日的选举就在俄国和西方国家间关系紧张的气氛中举行了,这种情况同波兰和罗马尼亚的局面差不多。在竞选运动的最后阶段,阻碍反对党活动的措施可能没有象在罗马尼亚所采取的措施那么激烈,但是,反对党的集会都被政府的支持者冲散,反对党领袖抱怨政府的保证到头来只是一句空话而已。在选举前一天,共产党领袖格奥尔基&iddot;季米特洛夫宣称,投反对党的票是背叛的行为,并提醒反对党领袖们不要忘记南斯拉夫德拉扎&iddot;米哈伊洛维奇的命运。这个讲话很使一些拥护反对党的人担心报复而不敢投票;而那些没有被吓倒的,有的则阻于路障而不能顺利地出席选举集会,有的则由于选举卡发得太迟而使他们投票发生困难。此外,还有许多本来可能成为反对党候选人或反对党支持者的人被拘留在监狱中。尽管如此,官方发表的选举结果表明,农民联盟和社会党两党组成的联合反对派取得了多达百分之二十二的选票,使它们得以在新的国民议会中占有一百零一个议席。祖国阵线保持三百六十四席,但是,这些席位中极大部分(二百七十七席)现在都归共产党人所有了。在选举后组成的新政府中,格奥尔基&iddot;季米特洛夫接替格奥尔基耶夫任总理。他的内阁仍然由祖国阵线联盟的成员组成,但这一次有九个部由共产党人任部长,这就使政府中的&ldo;联合&rdo;成分减少到只是装潢门面罢了。1946年10月30日,季米特洛夫在接见记者时说,既然选举已经举行过了,莫斯科协议就属于过去阶段的事了。他责备反对党没有执行协议,并说选举已经表明了保加利亚人民在这个问题上的意见。他声称,虽然党派的代表比例有了变化,但是,共产党和祖国阵线联盟中其他各党之间的合作仍将继续。事实上,这次选举最重要的结果是季米特洛夫从幕后走到前台来正式出面掌权。从此以后,他可以从容地对付各反对党的敌人了。
11月2日,英国外交部发言人说,来自保加利亚的报告表明,选举是在恐怖气氛中进行的。他提到了一些阻挠反对党竞选活动的手法,包括使用路障,奥克斯利将军本人就曾被一个路障所阻而无法通过。他宣称英国政府所得到的情报完全证明奥克斯利将军10月21日抗议保加利亚没有公民自由的照会是言之有据的。英国政府直到1947年2月10日同保加利亚签订和约后才承认季米特洛夫政府,而美国政府则甚至在这之后还是不予承认。